2026全球AI算力报告及算力产业十大趋势重磅发布

2026年5月29日，中国天津

当前，全球算力产业正迈入“智算驱动、体系重构”的全新发展阶段。伴随“词元经济”的兴起，算力已成为支撑国家技术突破、产业竞争与战略布局的关键基础要素。在此背景下，AI芯片、AI工作站、AI服务器及AI算力中心等关键领域迎来重要突破。面向大模型训练与推理需求，AI芯片正围绕GPU、TPU、NPU等多元方向持续演进，异构计算、高速互联及软件栈生态加速完善；AI工作站向专业化与多样化方向发展；AI服务器向集群化及高速互联架构升级；AI算力中心则进入以超大规模计算集群和绿色低碳为特征的新阶段。AI算力基础设施正从传统信息技术支撑逐步演变为驱动科技创新与工业革命的战略性底座。

在天津举办的2026世界智能产业博览会期间，中国智能计算产业联盟、国家超级计算天津中心、天津市人工智能学会、深圳市人工智能行业协会、至顶科技、至顶智库联合发布《2026全球AI算力发展研究报告》。报告从智能时代的算力跃迁出发，全面总结全球AI算力的发展背景、关键环节（AI芯片、AI工作站、AI服务器以及AI算力中心）、应用场景，对算力产业的关键领域、核心技术进行分析解读。最后，报告展望AI算力未来发展趋势。报告为决策部门、行业从业者、教育工作者以及社会公众更好了解全球人工智能算力的发展情况提供参考。

作为报告的核心亮点，2026全球算力产业十大趋势涵盖算力架构、中国算力产业发展特征、多智能体系统的推理算力需求、算力中心能源供给方式、太空算力趋势、词元经济学等方面，描绘未来算力产业的发展图景。

2026全球算力产业十大趋势

2026全球AI算力发展研究报告

近年来，人工智能实现跨越式发展，先后完成从深度学习时代到生成式AI时代的演进，当前正稳步迈向智能体与具身智能时代。为支撑人工智能的发展需求，算力生态的核心环节—芯片、整机与计算集群均实现性能的全面升级。芯片算力由TFLOPS量级提升至数十PFLOPS，整机部署形态从单机八卡演进为千卡级超节点架构，计算集群规模从千卡集群拓展至数十万卡集群，集群功耗从千瓦级提升到吉瓦级。

在数据准备阶段、模型训练阶段、模型推理阶段的各环节均产生算力消耗，各阶段算力消耗的量级差异明显。在模型预训练阶段，超大规模的模型预训练需要多达万卡级算力支撑；模型推理阶段超大规模模型需要千卡算力；数据准备阶段算力需求相对较低，需要数十到数百卡算力规模。

AI模型演进推动训练与推理阶段的算力需求。根据Artificial Analysis指数表现，前沿模型在迈向更高智能水平的过程中，普遍需要更强的训练算力和更高推理资源投入。尽管不同模型在训练消耗算力及Token使用量上存在差异，但高性能AI模型更多分布于高算力、高Token消耗区间，表示模型性能提升仍建立在高算力基础上，训练与推理两端的算力需求仍将持续增长。

全球AI算力图谱分为AI芯片、AI工作站、AI服务器、AI框架以及AI算力中心五大部分。集中展现各细分领域具有代表性的全球典型算力企业，体现国内外相关企业的战略布局。

浮点精度是指计算机浮点数表示和计算时所能达到的精确程度。Floating Point（FP）表示浮点精度，由符号位、指数位和尾数位三部分组成。其中，符号位用于表示数值正负；指数位决定小数点位置，控制数值范围；尾数位表示数值的有效数字，控制数值精度。FP8和FP32作为常见的浮点精度，FP8适用于对效率和部署成本有需求的场景，FP32则具有更高精度和更强数值稳定性。

在算力中心架构中，Scale Up与Scale Out分别从硬件升级与节点扩张两个维度，构成支撑算力系统能力的核心机制。Scale Up（纵向扩展）通过提升单节点的硬件配置（如CPU、GPU、内存等）增强单台设备的系统能力，以高效率处理复杂任务，追求极致性能；Scale Out（横向扩展）是通过增加节点来分担负载，本质上是用多台设备分担任务，其核心价值在于提供扩展空间和高可用性。

首Token生成时间(Time To First Token)是衡量大模型回复响应速度与用户体验的核心指标。TTFT具体是指从用户发送提示词（t=0）到模型返回第一个输出Token（t=TTFT）的时间间隔。完整流程如下：用户输入提示词后，系统将文本转换成模型能处理的Token形式。随后Token被送入GPU进行计算。GPU执行初始提示词处理（对用户输入的提示词进行编码、上下文理解和注意力计算），该阶段通常是TTFT中非常关键的部分。随后进入解码/生成阶段，开始逐步生成输出内容。基于预填充阶段的结果，生成模型的第一个输出Token。后续将模型生成的Token还原成可读的文本形式，最终输出给用户文本片段。Token吞吐量表示单位时间内模型输出的Token数量，单位为Token/s，是评估大模型推理性能的核心指标。吞吐量越高，意味着基础架构的回报越高。

CPU+GPU异构计算架构提升数据传输效率与资源利用率，为AI模型训练及推理提供高效算力支撑，大幅提升任务处理能力。在异构计算架构中，GPU专注大规模并行张量计算。CPU具有四大功能：作为“总指挥”负责训练推理任务拆分与多GPU协同，提升算力利用率；作为“数据供给引擎”完成数据预处理与分发，消除传输瓶颈；作为“串行任务卸载器”处理简单控制流，避免GPU计算资源浪费；作为“桥梁枢纽”连接外设并构建无瓶颈互联体系，保障系统高效运行。2010年，中国“天河一号A”超级计算机率先将“CPU+GPU”异构架构实现规模化落地，引领全球在AI训练领域的智算底层架构发展方向。2026年，伴随NVIDIA Groq 3 LPU面向模型推理的专用芯片发布，将形成以GPU+LPU+CPU+DPU为特征的新型异构推理架构。

AI芯片已成为驱动人工智能发展的核心引擎。在大模型训练和推理中，芯片算力、内存带宽和互联技术直接决定模型迭代更新。当前，国际主流公司正围绕高性能计算、低精度格式和系统级优化展开激烈竞争，推动AI芯片向更高效率、更低成本演进。NVIDIA凭借其Blackwell与Rubin架构持续领跑，保持其在高端训练和推理市场的领导地位；Google依托自研TPU深化软硬件垂直整合，强化其云计算和AI服务的底层能力；AWS通过自研Trainium训练芯片与Inferentia推理芯片的协同部署，提供高性价比的云端算力解决方案。

当前，国内AI芯片行业正依托“自主可控”战略快速崛起，形成以华为昇腾910C、昆仑芯P800、摩尔线程MTT S5000、沐曦曦云C600等为代表的AI计算产品矩阵（AI计算产品包含AI芯片、AI计算卡等），在模型训练和推理场景中实现规模化落地。与国外追求芯片绝对算力峰值不同，国内更注重通过构建集群突破单点算力限制，并通过软硬件垂直整合和性价比优势抢占市场。2026年5月，华为发布“韬（τ）定律”，“韬定律”提出以“时间缩微”替代“几何缩微”，以系统性降低时间常数（韬τ）为目标，通过逻辑折叠等创新技术，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度，实现半导体与电子系统的持续演进。

AI工作站是为AI任务量身打造的高性能计算平台。其集成AI加速芯片（如GPU/NPU）、大内存/高带宽、高效散热、专用软件栈，支持本地LLM训推、数据处理、科学计算等负载，兼顾桌面级部署与服务器级算力等特性，是介于消费级PC与机架式服务器之间的形态。其主流分类体系可从两大维度划分：按形态与部署场景，分为塔式AI工作站、移动AI工作站、迷你AI工作站三类；按算力等级与负载适配，分为入门级AI工作站、专业级AI工作站、企业级AI工作站三类，可覆盖从个人开发到企业级部署的全场景AI算力需求。

AI服务器是为AI任务量身打造的高性能计算系统。通过集成高性能AI芯片、高带宽存储、高速互联组件、高效散热系统及专用软件栈，AI服务器具有高算力输出、高内存带宽、高速互联等能力，能够高效处理AI模型训练与推理等大规模并行计算任务。AI服务器类别可从两大维度划分：按功能用途，可分为训练AI服务器和推理AI服务器；按部署方式，可分为云端AI服务器和边缘AI服务器。

超节点服务器通过单节点内增加芯片数量，具备超高互联带宽、纵向扩展与集成化等优势，在性能、成本、组网、运维等方面表现突出。其能够提供超高互联带宽与超低通信时延，有效支撑并行计算任务，缩短模型训练周期，提升整体可靠性。华为昇腾384超节点通过总线技术实现384个NPU之间大带宽低时延互联，优化资源调度以满足AI训练与推理需求；中科曙光scaleX640超节点采用“一拖二”高密方案实现单机柜640卡超高速互连，算力性能实现倍增；阿里云磐久AL128超节点服务器采用超大集群的服务架构，重构GPU间互连方式，实现算力与通信协同；浪潮元脑SD200，可实现单机内运行超万亿参数大模型，并支持领先大模型机内同时运行及多智能体按需调用；昆仑芯发布的超节点方案通过硬件创新提升全互联通信带宽，助力万卡级智算集群建设。

AI算力中心通过采用领先的人工智能计算架构，为各类场景（如模型训练、模型推理、AI应用等）提供所需算力服务的新型算力基础设施。AI算力中心通常配备高性能计算资源，如AI计算芯片（GPU、TPU等）、大规模存储、高速网络连接以及能够处理大数据集和高计算负载的硬件和软件平台。其具有算力密度高、电力供给要求高、散热与液冷需求大、软硬协同能力显著等特点。

AI大模型训练与推理规模的不断扩张将推动全球算力中心容量与电力需求增长，加速超大规模AI算力中心发展。预计到2030年，全球算力中心容量将由2026年的102GW增长至220GW，其中AI负载容量由62GW提升至156GW，占比提升至71%。麦肯锡数据显示，伴随美国算力中心规模的不断扩张，算力中心年耗电量预计将由292TWh增长至606TWh，占全美电力需求比重将提升至11%，AI正成为美国新增电力需求的重要场景。RystadEnergy预测，中国算力中心2030年总容量预计接近60GW，AI负载占比提升至48%，AI算力中心正成为新增算力中心建设的重点方向。整体来看，全球算力中心呈现“高AI占比、高功率密度、高电力消耗”的发展趋势。

“干湿闭环”引领科研范式变革，开启科学智能时代。干湿闭环（Dry-Wet Loop）是将人工智能驱动的“干实验”与自动化实验验证的“湿实验”，通过数据反馈形成闭环的科学研究范式。具体而言，由“干实验”发起实验请求并交由模型处理。随后模型将处理结果反馈给自动化实验室，以执行相应的“湿实验”。在实验过程中，自动化实验室持续将实验数据反馈给AI模型，从而助力模型优化迭代。“干湿闭环”研究范式打破传统计算与实验验证相互割裂的状态，使科学发现方式从传统的经验驱动逐步转向模型驱动。

AI算力正深刻赋能合成生物学，其多任务学习与未知空间探索能力满足合成生物学的智能化设计需求，为破解生物系统“序列—结构—功能”的复杂映射开辟全新路径。在蛋白质合成领域，扩散模型和自然语言模型展现出在功能蛋白定向进化、全新设计中的强大潜力，AlphaFold系列模型实现蛋白质结构预测的革命性突破。在基因编辑与核酸疫苗领域，AI通过深度学习与大规模数据分析，精准识别治疗靶点并预测基因编辑和抗原的生物学效应，显著提升分子调控的精确性与效率。

云端与终端算力高效协同，为具身智能从技术研发、模型训练、场景落地提供全栈算力支撑。云端算力中心提供的EFLOPS级算力实现海量多模态数据处理、千卡级高保真并行仿真、日均生成PB级交互数据，大模型高效训练迭代、训练周期从月级缩短至周级，并依托端侧数十至数百TOPS算力完成10-50ms低时延实时感知决策、精准运动控制与轻量化模型推理，全方位支撑具身智能从研发训练到落地部署的全链路闭环。

DeepSeek-V4通过采用CSA（压缩稀疏注意力）和HCA（重压缩注意力）架构提升长上下文处理效率。其中CSA（压缩稀疏注意力）通过4倍KV压缩与Top-k稀疏检索，仅对最相关的压缩KV执行注意力计算，以降低计算开销并保留全局细节；HCA（重压缩注意力）则采用128倍压缩，对压缩后的全局KV执行稠密注意力计算，以增强超长上下文的全局语义感知能力。滑动窗口机制负责补充局部细粒度依赖，两种注意力在层间交错，最终形成“粗粒度+细粒度、稀疏+稠密”协同的长上下文建模体系。

算力中心正成为全球电力需求增长最快的领域，算力中心的能源供给方式日益多元。根据国际能源署IEA基准情景预测，到2030年，全球算力中心电力消耗将从2024年的约415TWh增长到约945TWh，年均增速约15%。为应对这一挑战并实现“双碳”目标，未来算力中心电力供给方式可分为短期风光储一体化、中期核能以及长期氢能三大路线，以构建多元化、多层次的新能源供给体系。

太空算力是将集合计算资源的大规模算力中心部署在地球轨道、深空等太空环境中，利用太空特有的环境条件（持续光照、极寒真空环境、无大气干扰等）来提供高性能计算服务的新型算力基础设施。持续推高的算力需求面临能源成本制约，也暴露出地面算力中心的一系列结构问题（如芯片间互联需要超低延迟，数据调度依赖高带宽，冷却方案受限于热密度瓶颈等），太空因此成为“计算主张”的新方向。目前，Starcloud公司已发射Starcloud-1卫星，国星宇航已发射“星算计划”01组太空计算中心，开启太空算力部署的初步探索。

算网融合旨在构建一体化的调度架构，打破算力与网络的壁垒，让算力像水电一样随取随用。从工业和信息化部在《算力互联互通行动计划》提出的“先互联再成网”，到“全国一体化算力网”正式纳入国家“十五五”规划109项重大工程项目，算力网与水电等公共基础设施并列，成为现代化基础设施体系的核心一环。算力互联网建设取得显著进展，三大电信运营商开展自有算力与全国分散社会算力的互联。

报告完整版（93页）请通过下方链接获取：

https://www.zhiding.cn/research_report

报告发布机构介绍

中国智能计算产业联盟，是国内智能计算与算力领域权威全国性行业组织，汇聚科研院所、超算中心、头部科技企业及行业专家资源，专注算力基础设施建设、智算技术创新、行业标准制定、产学研协同融合，常年主办超级算力行业盛会，发布权威算力产业榜单与研究报告，深耕大模型、高性能计算、异构算力等领域，搭建政企学研用一体化交流合作平台，助力我国数字算力产业高质量发展与国产算力生态完善构建。

国家超级计算天津中心是2009年5月国家科技部批准成立的首家国家级超级计算中心，中心研制部署有中国首个排名世界第一的天河一号超级计算机和全自主的天河新一代百亿亿次系统，具备每秒超百亿亿次超级计算与百亿亿字节超大规模数据管理能力，成为我国超算科技自立自强的代表，也是我国目前应用范围最广、高性能算力能力最强的超级计算中心。十余年来，中心先后获批国家发改委首个大数据领域工程实验室，承担国家工信部首批工业云平台、工业大数据示范基地建设，及揭榜新一代人工智能开源开放平台等，发布“天河天元大模型”，成功研制“天河聚力（GalaxyEDS）”仿真软件，天河超级计算创新应用团队荣获首届“国家卓越工程师团队”称号。

目前，中心支持应用涉及生物医药、基因技术、航空航天、天气预报与气候预测、海洋环境模拟分析、航空遥感数据处理、新材料、新能源、脑科学、天文等数十个领域，并且构建有石油勘探、新材料、基因健康、工业设计与仿真、建筑与智慧城市等十余个专业化平台，天河系列平台每天完成超20000项计算任务，服务来自全国超30个省、市、自治区和港、澳地区10000余家重点科研、企业和政府机构，支撑取得超6000多项突出创新成果，深海一号、白鹤滩水电站、港珠澳大桥等背后都有天河贡献，全面支撑科技创新和产业发展，成为“大国重器”。

天津市人工智能学会成立于2021年4月24日，由中科院姚建铨院士及团队、天津大学、天津超算中心等单位发起成立，旨在促进人工智能人才培养、推动产学研用结合，促进产业的深度融合，完善人工智能生态，赋能国家新一代人工智能创新发展试验区建设。学会坚持求实、创新、开放、联合的发展理念，坚持“百花齐放、百家争鸣”的方针，积极开展学术上的交流和讨论，将现代科技成果转化为城市的发展动力。

自2021年至今，先后以线上+线下方式，主办、承办、协办省市级大型学术论坛、研讨会等活动20余场。深度参与世界智能大会，在第七届世界智能大会“世界智能科技创新合作峰会”上，由学会携手至顶智库、至顶科技共同编写的《2023年全球生成式AI产业研究报告》和《2023年全球生成式AI产业图谱》重磅发布。本次峰会，天津市人工智能学会发出“生成式AI天津强音”！近年来，学会个人会员和单位会员规模不断扩大，华为技术有限公司、思腾合力（天津）科技有限公司、网宿科技股份有限公司等多家在国内外有影响力的企业，先后成为学会的副理事长单位、常务理事单位，并在科研创新、人才培养、产业聚合等方向与学会展开深度合作。学会连续3年获评市级学会综合能力评估等级星级学会及优秀党组。

深圳市人工智能行业协会（简称：SAIIA）成立于2017年，经深圳市民政局核准注册登记，是由与人工智能有关的企事业单位自愿发起的非营利性社会团体组织，全国首家人工智能行业协会，被深圳市民政局评为5A级社会组织。协会致力于加速人工智能技术成果转化，构建人工智能应用生态体系，推动人工智能技术和应用的发展，并规范行业行为、推动行业自律、提供行业服务、保障行业良性发展。

协会拥有1000+会员单位，涵盖智能芯片、智能传感器、机器学习、计算机视觉、智能语音、自然语言处理、智能机器人、自动驾驶、智能安防、智能医疗、智能家居、智慧城市、智能制造等人工智能各领域。

协会荣誉：5A级社会组织、联合国大学(UNU)全球人工智能网络成员、“AI ALLIANCE NETWORK”创始单位、首批广东省智能制造生态合作伙伴、深圳市高技能人才培训基地“数字经济”专项基地、知识产权保护工作站、公平贸易工作站、海智工作站、产业集群公共服务平台共建单位、深圳行业协会商会高质量100。

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